证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-084

债券代码：127107 债券简称：领益转债

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资金募集情况概述

根据中国证监会《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）及深圳证券交易所的相关规定，公司成功向不特定对象发行了21,374,181张可转换公司债券。每张面值人民币100元，总计募集资金不超过人民币2,137,418,100.00元（含本数）。在扣除承销及保荐费用人民币16,919,642.30元后，实际到账资金为人民币2,120,498,457.70元。进一步扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99元后，最终募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元。上述资金已于2024年11月22日到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130号）。

二、募集资金用途调整情况

公司分别于2025年6月17日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，并在2025年7月4日召开的2025年第二次临时股东大会上，审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》。此次调整具体包括：

1. 将"田心制造中心建设项目"的募集资金投入金额由47,182.05万元调整为16,500.00万元；

2. 将"平湖制造中心建设项目"更名为"平湖基地建设及电源管理产品扩产项目"，并变更实施地点至深圳市龙岗区和宝安区；

3. 将"碳纤维及散热精密件研发生产项目"的投入金额由26,633.40万元增加至74,315.45万元，并新增东莞盛翔精密金属有限公司和东莞领睿科技有限公司作为实施主体，同时变更实施地点至东莞市；

4. 将"智能穿戴设备生产线建设项目"的投入金额由17,781.10万元调整为5,781.10万元；

5. 将"精密件制程智能化升级项目"的投入金额由26,824.00万元调整为16,824.00万元；

6. 新增"人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目"，拟投入募集资金5,000.00万元。

相关公告已按规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、资金专用账户管理情况

为规范资金使用和管理，保护投资者权益，公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，并经第六届董事会第十四次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过，授权公司董事长或其指定代表办理开设资金专用账户及相关协议签署事宜。

目前，公司及其新增实施主体的子公司已在中国工商银行股份有限公司深圳福永支行开立募集资金专项账户。截至公告日，公司及所有涉及募投项目的子公司已完成与工商银行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

四、资金监管协议主要内容

公司及其新增实施主体（包括东莞领睿科技有限公司、东莞盛翔精密金属有限公司等）与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，其主要条款如下：

1. 协议各方同意在乙方（工商银行）开设专门用于存储和管理募投资金的账户，该账户仅限于与募投项目相关的资金运作；

2. 各方需遵守相关法律法规及公司内部资金管理制度；

3. 保荐机构应指派专人对募集资金使用情况进行监督，并定期进行现场检查；

4. 保荐代表人有权随时查询专户资料，乙方需配合提供相关信息；

5. 乙方每月向甲方（公司及其子公司）提供账户对账单，并抄送保荐机构；

6. 当从专户中累计支取资金达到五千万元或募集资金净额的20%时，乙方需及时通知保荐机构并提供支出清单；

7. 协议自签署之日起生效，终止于专户资金全部使用完毕且账户注销之日。

五、备查文件

《募集资金三方监管协议》

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年七月七日

编辑：金杜