华电新能源集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会的注册批复（证监许可〔2025〕1035号）。本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。
中国国际金融股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司担任本次发行的联席保荐人及主承销商，中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司和川财证券有限责任公司共同担任本次发行的联席主承销商。发行人与主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。
本次初始公开发行股票数量为496,894.4214万股，约占发行后总股本的12.13%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至571,428.5714万股。
初始战略配售数量为248,447.2107万股，占初始发行数量的50.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将优先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为173,913.0607万股；网上初始发行数量为74,534.1500万股。
发行人和主承销商将于2025年7月4日（T-1日）通过上证路演中心和上海证券报·中国证券网举行网上路演。投资者可通过以下链接参与：
上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
发行人管理层主要成员及主承销商相关人员将出席本次路演。
《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。
2025年7月3日
编辑：金杜
湘公网安备43010502001700号