扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会的注册批准。中信建投证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商。

本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）共同确定本次发行股份数量为4,001.00万股，其中初始战略配售数量为400.10万股，占总发行数量的10%。

最终战略配售数量确定为334.7457万股，约占发行总量的8.37%。未获配的战略配售股份65.3543万股已回拨至网下发行。

在战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,586.0043万股，占扣除最终战略配售数量后的70.54%；网上发行数量为1,080.2500万股，占扣除最终战略配售数量后的29.46%。最终的网下和网上发行总量为3,666.2543万股。

本次发行价格确定为23.60元/股。发行人于2025年7月28日（T日）通过上交所交易系统完成网上定价初始发行，共计发行1,080.2500万股。

投资者需特别注意以下事项：

• 网下获配投资者应于2025年7月30日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金。若同时参与多只新股申购，请务必按每只新股分别缴款。
• 网上中签投资者需确保其资金账户在2025年7月30日（T+2日）有足够的资金完成认购，不足部分视为放弃认购。

若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行总量的70%，则保荐人（主承销商）将包销未被认购的部分。反之，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并及时公告原因及后续安排。

网下投资者需遵守比例限售规定：每个配售对象获配的股票中，10%（向上取整计算）自发行人股票上市之日起6个月内不得转让。其余90%股份可于上市交易日起流通。

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为12,614,961户，有效申购股数为88,444,640,500股，初步中签率为0.01221385%。配号总数为176,889,281个，号码范围为100,000,000,000至100,176,889,280。

鉴于网上发行初步有效申购倍数约为8,187.42倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行数量的40%（即1,466.5500万股）由网下回拨至网上。调整后，网下最终发行数量为1,119.4543万股，占扣除最终战略配售部分后的30.53%；网上最终发行数量为2,546.8000万股，占扣除最终战略配售部分后的69.47%。回拨机制实施后，网上发行的最终中签率为0.02879541%。

发行人与保荐人（主承销商）定于2025年7月29日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行网上申购的摇号抽签，并将于2025年7月30日（T+2日）在上海证券交易所网站上公布中签结果。

本次发行的相关事宜由扬州天富龙集团股份有限公司负责，中信建投证券股份有限公司担任保荐人及主承销商。

2025年7月29日

编辑：金杜